五大上市险企去年揽保费约2.49万亿元 同比微增0.03%

五大上市险企去年揽保费约2.49万亿元 同比微增0.03%
2022年01月20日 06:13 证券日报

  报记者 冷翠华

  1月19日,中国太保发布2021年原保险保费收入(以下统称“保费收入”)。至此,A股五大上市险企去年的保费收入已全部发布完毕。

  2021年,五大上市险企合计实现保费收入24875.23亿元,同比微增0.03%。其中,中国平安取得保费收入7603.33亿元,同比下降4.64%;中国人寿取得保费收入6200亿元,同比增长1.16%;中国人保全年保费收入5810.47亿元,同比增长3.67%;中国太保取得保费收入3626.73亿元,同比增长1.72%;新华保险取得保费收入1634.70亿元,同比增长2.48%。

  从人身险业务来看,上市险企去年的表现分化明显。业内人士普遍认为,行业回暖尚需时日。从财产险业务来看,上市险企去年的车险保费收入均出现负增长,但车险单月保费同比数据在逐步改善;非车险业务也迎来较大发展机遇。

  人身险业务年底明显分化

  人身险业务方面,2021年上市险企整体表现并不亮眼。其中,中国人寿取得保费6200亿元,同比增长1.16%;平安人寿取得保费收入4570.35亿元,同比下降4%;太保寿险取得保费收入2096.10亿元,同比增长0.55%;新华保险取得保费收入1634.70亿元,同比增长2.48%;人保寿险取得保费收入968.47亿元,同比增长0.69%。

  从去年12月份的收官之战中,各家上市险企的表现明显分化。其中,12月份,新华保险保费同比上涨20.4%,中国人寿保费同比下降0.4%,平安人寿保费同比下降4.5%,人保寿险保费同比下降22.7%。

  人身险保费由续期保费和新单保费构成。新单保费反映的是险企当期业务的发展情况,这也是观察险企经营情况变化的重要指标。从新单保费增速来看,2021年,平安人寿新业务保费收入1154.1亿元,同比下降2.84%,但降幅有所收窄。

  中信建投分析师赵然认为,新单保费增速下滑,主要与2020年12月份的低基数相关。另外,去年平安人寿的营销人员数量大幅下降约35%,新单保费降幅小于营销人员数量的减少幅度,且其2022年“开门红”业务符合市场预期,渠道改革成果逐步显现。赵然预计,平安人寿的新单增速将大概率出现恢复性提升。

  海通证券分析师孙婷表示,新华保险全年保费和12月份单月保费均领先同业,但预计其第四季度新单期交保费增速仍面临较大压力。

  业内人士对人身险市场回暖仍持谨慎态度。普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾曾分析称,人身险公司面临的核心问题是持续多年的粗放式发展模式难以为继,这些问题经过了从量变到质变的过程,要解决这些问题很难一蹴而就。

  车险业务向头部险企聚集

  财产险方面,上市险企2021年分化较大,车险业务保费均同比下降。其中,人保财险保费收入4483.84亿元,同比增长3.79%;平安产险保费收入2700.43亿元,同比下降5.53%;太保产险保费收入1530.63亿元,同比增长3.35%。

  2021年受影响最大的是车险业务。据银保监会相关负责人介绍,截至去年10月底,车均保费为2762元,较车险综合改革前降低21%,有87%的消费者车险保费支出下降。据测算,从车险综改以来,截至去年10月底,已累计为车险消费者减少支出2000多亿元。

  2021年,人保财险实现车险保费收入2552.75亿元,同比下降3.9%;平安产险的车险保费收入为1888.38亿元,同比下降3.7%;太保产险的车险保费收入为918亿元,同比下降4.05%。

  尽管3家上市财险公司的车险保费皆同比下降,但与全行业车险保费数据相比,仍显现出明显的规模优势。据银保监会最新数据,去年前11个月,财险行业整体实现车险保费收入同比下降7.07%。

  “车险综改以来,车险业务集中度确实出现向头部险企聚集的现象。”中再产险总精算师李晓翾分析称。

  车险综合改革已满一周年,部分险企的单月车险保费自2021年10月份起逐步回升。其中,人保财险车险保费从9月份的“同比下降5.9%”回升至12月份的“同比增长10.3%”。东方证券非银金融分析团队认为,车险未来有望迎来规模与质态的同步提升。

  从非车险业务来看,人保财险除了信用保证险保费收入仍在同比下滑外,其他险种的保费收入已全面上涨。其中,货运险保费收入48.14亿元,同比增长26.5%;意外伤害及健康险保费收入806.91亿元,同比增长21.9%;农险保费收入426.54亿元,同比增长19.3%;责任险保费331.32亿元,同比增长16.4%。目前,平衡业务结构、减少对车险业务的高度依赖、大力发展非车险业务,已成为诸多财险公司积极推进的工作。

责任编辑:梁晨婕

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